1945년, 종전 후의 독일. 독일계 미국인인 주인공 레오폴트 케슬러(Leopold Kessler: 쟝-마크 바 분)가 미국에서 독일로 건너오면서부터 이야기는 시작된다. 젠트로파라는 철도회사에서 일하고 있던 레오의 큰아버지는 그를 위해 철도 침대칸의 일자리를 구해준다. 굉장한 이상주의자로서 전후의 어려움에 처해있는 조국에 뭔가 유익한 일을 하고자 패전으로 폐허가 되어있는 독일로 돌아온 레오폴트는 마침내 일자리를 얻는 것과 동시에 새...