어느 방앗간 주인의 죽음 이후, 그의 막내아들 코린은 재산 중 곡물 창고를 지키던 고양이 푸스 이외에는 아무것도 물려받지 못했다 . 아버지가 생전에 귀여워했던 고양이 푸스를 맡게 된 코린, 그런데 이 고양이 푸스가 사람의 모습으로 나타나 코린에게 장화 한 켤레를 요구하며 그것을 구해주면 코린의 소원이 이루어질 것이라고 한다. 그 방앗간 아들 코린은 의심스럽지만, 이에 동의하고, 고양이에게 요구한 물건들을 준다.
고양이는 장화를 신고 가방을 가지고 다니며 토끼를 잡는다. ...